理财顾问工作职责、开拓及维护高净值客户、机构客户金融机构、上市公司等，并与客户建立长期良好的关系；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；4、定期与客户联系，告知理财产品的1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的理财产品，提供投资咨询服务。
1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的理财产品，提供投资咨询服务。
2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议
3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系
4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案
5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。
6、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
8、分析高端私人客户的的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.
9、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。