理财顾问工作职责、开拓及维护高净值客户、机构客户金融机构、上市公司等，并与客户建立长期良好的关系；2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；4、定期与客户联系，告知理财产品的1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的理财产品，提供投资咨询服务。
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