营销员一般指在固定地点上班，参与公司销售工作会议及销售政策制订的人员，主要负责的当然也是销售。首先，对不同性格的客户进行整理分类，并建立标签制度。通过对客户进行分类，将更能洞悉和了解客户的投资偏好和理财需求，并有针对性地开展后续的客户开发工作。最后，建立标签制度还要落实标签的执行情况。
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